Notre méthodologie d’analyse
Comment nous menons nos diagnostics financiers
Notre processus repose sur une écoute attentive, suivie d’une étude technique des éléments que vous souhaitez partager. Nous valorisons le dialogue direct et la neutralité analytique à chaque étape de l’intervention.
Notre équipe d’experts dédiée
Des profils complémentaires au service de votre projet
Nous misons sur la diversité de nos parcours professionnels pour enrichir nos conseils. Chaque membre conjugue expertise technique et sens de l’écoute.
Notre objectif commun : accompagner votre réflexion avec discernement et intégrité.
Julien Rousseau
Expert en gestion financière
Spécialiste des analyses de portefeuille complexes et du diagnostic patrimonial.
Après dix ans dans plusieurs structures françaises, Julien a rejoint l’équipe en 2021 pour renforcer la profondeur d’analyse technique. Il privilégie la transparence des échanges.
“Un diagnostic sans préjugé sert durablement chaque client.”
Marie Brisset
Conseillère patrimoniale
Riche expérience en accompagnement personnalisé, notamment auprès de familles.
Marie intervient depuis 2018 dans le conseil d’allocation d’actifs, avec un intérêt marqué pour la vulgarisation des pratiques financières.
“Chaque parcours est unique, chaque conseil doit l’être aussi.”
Loïc Favre
Consultant senior indépendant
Trente ans d’expérience dans les environnements réglementés et le suivi d’investissements.
Loïc a conseillé de nombreux dirigeants sur l’harmonisation de leurs portefeuilles et la lecture des marchés, sans jamais négliger la dimension humaine.
“L’humilité guide toujours notre démarche d’analyse.”
Une équipe stable, passionnée, à taille humaine.
Étapes essentielles de notre démarche
Découvrez les principales étapes de notre analyse pour une restitution claire et adaptée à vos besoins.
Échange initial approfondi avec le client
Un entretien permet de cerner votre contexte, préciser vos objectifs et recueillir les documents nécessaires à l’analyse.
La transparence et l’écoute sont nos priorités dès le premier contact.
Étude technique et analyse détaillée
Examen complet des éléments transmis afin d’identifier les points forts et axes d’amélioration.
Aucune suggestion précipitée, chaque avis repose sur une observation rigoureuse.
Restitution personnalisée et claire
Remise d’un rapport adapté, reprenant les constats, axes d’optimisation, et des pistes concrètes à envisager.
Vous avez tout le temps d’échanger sur le diagnostic avant toute décision.
Suivi optionnel et questions complémentaires
Nous restons à votre disposition pour assurer la continuité et répondre à vos interrogations post-analyse.
Ouvert à tous, ce suivi s’ajuste à vos besoins et à votre rythme.
Ce qui différencie notre accompagnement
Analyse impartiale, approche humaine et respect strict de la confidentialité : notre cabinet se démarque sur la qualité de l’écoute et la neutralité des avis rendus.
| Atouts principaux | jelarionex conseil | Cabinet généraliste | Conseiller digitalisé |
|---|---|---|---|
| Diagnostic centré sur l’humain | Oui, systématique | Variable | Rare |
| Restitution transparente et pédagogique | Toujours transmise | Parfois | Oui, mais automatisé |
| Analyse sans conflit d’intérêts | Engagement formel | Non garanti | Pas précisé |
| Respect absolu du RGPD | Oui | Oui | Oui |
| Suivi humain après analyse | À la demande | Rare | Non proposé |